6.9 تريليون دولار حجم الاستثمار العالمي في الأصول غير الملموسة عام 2023
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي شهد زيادة كبيرة في استثمار الأصول غير الملموسة؛ وسيصل حجم هذه الاستثمارات إلى 6.9 تريليون دولار عام 2023، مقابل 2.9 تريليون دولار عام 1995، أي أكثر من الضعف.
جاء ذلك خلال تحليل مركز المعلومات لطبيعة وأنواع الاستثمار غير الملموس، والاتجاهات العالمية لنمو هذا النوع من الاستثمار، فضلاً عن استعراض جهود مصر لدعم استثماراتها غير الملموسة، خاصة الملكية الفكرية.
وأوضح المركز أنه في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الملموسة بنسبة 73%، لتنتقل من 2.7 تريليون دولار عام 1995 إلى 4.66 تريليون دولار عام 2023، ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتشديد الشروط النقدية، أظهرت الاستثمارات غير الملموسة مرونتها. لتنمو بمعدل 3 أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة بين عامي 2008 و2023.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نموذجياً في كيفية إنشاء القيمة وقياسها في عالم الأعمال، وفي ظل الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمي والعولمة والتقدم التكنولوجي السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة وتلعب دوراً هاماً. دور حاسم في دفع الأداء المالي للشركات وفي تقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة قوية وأكثر مرونة ولديها قدرات ابتكارية ومكانة في السوق، مما يسمح لها بالتفوق على المنافسين على المدى الطويل حيث توفر هذه الأصول أساسًا النمو المستدام والربحية.
ومضى المركز يقول إن الاستثمار تاريخيا كان موجها بشكل رئيسي نحو الأصول المادية أو الملموسة مثل المصانع والمعدات وغيرها، ومع التقدم التكنولوجي، اعتمدت الاقتصادات بشكل متزايد على مخزون من الأصول غير الملموسة التي ليس لها وجود مادي مثل البحث والتطوير. والمعرفة والبرمجيات والبيانات والتصميم والعلامة التجارية والسمعة والخبرة التنظيمية أو سلسلة التوريد والمهارات عالية المستوى جميع الأصول التي تنتج عن الملكية الفكرية أو تتفاعل معها بشرح طريقة ما.
وأشار إلى أنه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها واستخدامها. تمثل الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر و التجارية، جزءًا كبيرًا من الأصول غير الملموسة. تحمي هذه الأصول إبداعات الشركة الفريدة وتوفر الحقوق القانونية. فيما يتعلق باستخدامه أو الاستفادة منه.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الملكية الفكرية، تعد العلامة التجارية من الأصول غير الملموسة الهامة، حيث يمكن للعلامة التجارية القوية أن تميز الشركة عن منافسيها وتولد الثقة والولاء لدى العملاء.
وأشار المركز إلى أن علاقات العملاء تعد أيضًا أصولًا غير ملموسة مهمة، وأن الشركات التي تعطي الأولوية لإدارة علاقات العملاء غالبًا ما تتمتع بميزة تنافسية في السوق حيث يمكنها الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية لدفع النمو المستقبلي.
وذكر مركز معلومات الوزراء أنه في ظل التحول الرقمي الذي شهده العالم، تعد الأنظمة البرمجية نوعاً أساسياً آخر من الأصول غير الملموسة، حيث تعتمد الشركات بشكل كبير على البرمجيات لأداء المهام المختلفة، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء وإدارة سلسلة التوريد والبيانات تحليل.
وأضاف أنه على الرغم من طبيعتها غير الملموسة، إلا أنها يمكن أن تساهم بشكل فعال في خلق وتوليد القيمة، سواء للاقتصاد ككل أو على مستوى الشركات أو الأفراد. وبالمثل، على مستوى الاقتصادات، تشكل الأصول غير الملموسة محركا هاما. الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدول. كما أن لديها القدرة على زيادة قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات الكبرى باستخدام التقنيات الرقمية.
وأوضح أنه على مستوى الشركات، يلعب الاستثمار في الأصول غير الملموسة دوراً مهماً في تحسين الميزة التنافسية للشركات وملكيتها الفكرية، ودفع الابتكار والنمو، وجذب أفضل المواهب، وتنمية ولاء العملاء، وفي نهاية المطاف، ضمان النجاح في السوق. . وعلى المستوى الفردي، فإنها تؤثر على الحياة اليومية من خلال تشجيع الابتكار، وتحسين الظروف الاقتصادية للناس، وخلق وظائف ذات رواتب أفضل، وتحسين جودة المنتج.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى نمو الاستثمار غير الملموس بشكل أسرع من الاستثمار الملموس، هناك اتجاهات نمو أخرى في الاستثمارات غير الملموسة ينبغي تسليط الضوء عليها، بما في ذلك زيادة حصة الاستثمار غير الملموس في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاستثمار الملموس.
وأشار إلى أنه في الاقتصادات التي تتمتع بمستويات عالية من الاستثمار غير الملموس، اتسعت الفجوة بين الاستثمار الملموس وغير الملموس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير فقد تضاعفت حصة الاستثمار غير الملموس في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا. حصة الاستثمار الملموسة في عام 2023.
وذكر أن زيادة حصة الاستثمار غير الملموس في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مدفوعة بأهميتها الاقتصادية المتزايدة، خاصة في أوقات الأزمات، حيث أن مستويات الاستثمار غير الملموس أكثر مرونة من مستويات الاستثمار الملموس خلال الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه خلال أزمة (كوفيد-19) ) لقد انخفض الاستثمار الملموس بشكل أكثر حدة مقارنة بالاستثمار غير الملموس، لأن طبيعة الاستثمار غير الملموس تجعله أكثر مرونة وأقل حساسية للصدمات الاقتصادية التي تعطل العرض والطلب المادي مقارنة بالاستثمار الملموس.
ومضى يقول إنه خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفائدة وتراجع تمويل الابتكار، مما أثر على رأس المال الاستثماري، أظهر الاستثمار غير الملموس مقارنة بالاستثمار الملموس مرونة ملحوظة، ويمكن تفسير هذه المرونة من خلال توضيح ذلك التغير في علاقتها بالناتج المحلي الإجمالي قبل وبعد جائحة (كوفيد-19)، حيث كانت لوكسمبورغ وفرنسا والسويد هي الدول التي شهدت زيادة في الاستثمار غير الملموس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين الفترتين، في حين كانت دول (كرواتيا وشهدت سلوفينيا وسلوفاكيا) أكبر انخفاض في الاستثمار غير الملموس بين نفس الفترتين.
وأضاف مركز معلومات الوزراء أنه من حيث أسرع أنواع الاستثمارات غير الملموسة نموًا، كانت البرمجيات والبيانات و التجارية هي أسرع أنواع الاستثمارات غير الملموسة نموًا خلال العقد الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البرمجيات والبيانات و التجارية نمت أسرع بثلاث مرات من البحث والتطوير بين عامي 2010 و2022، بينما انخفض الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية الأخرى (استكشاف التعدين والأعمال الفنية والترفيه والأدب) خلال الفترة من 2011 إلى 2022. .
وذكر المركز أنه من حيث التوزيع الجغرافي للاستثمار غير الملموس، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية مكانة الدولة صاحبة أكبر حجم من الاستثمار غير الملموس، تليها 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا اتبعت نموا مماثلا. . مسارات حتى عام 2022، وبعد ذلك ارتفع مستوى الاستثمار غير الملموس في فرنسا إلى مستوى أعلى منه في ألمانيا.
وأضاف أنه بالمثل، بدأت ألمانيا في التفوق على المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2022، وتشمل الاقتصادات الأخرى ذات الأداء الأفضل ضمن الاتحاد الأوروبي الـ 22 إيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا والسويد.
وعن دور مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة، أوضح مركز معلومات الوزراء أنه انطلاقاً من أهمية الملكية الفكرية كأحد أبرز أنواع الاستثمار غير الملموس، وإيماناً بدورها في تعزيز الابتكار والإبداع وهو ما يعد أساس النمو الاقتصادي والتطور الثقافي في أي بلد، أصدرت مصر قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يضع الإطار القانوني لحماية مختلف أنواع الملكية الفكرية، بما في ذلك التصاميم الصناعية و التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب القانون رقم صدر القانون رقم 178 لسنة 2022، بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022، والتي تعتبر حجر الزاوية في نظام الملكية الفكرية في مصر.
ومضى يقول إنه على الرغم من الإطار القوي الذي أرساه القانون رقم 82 لسنة 2002، إلا أن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية يواجه عددا من التحديات، منها التعقيدات التي يشهدها العالم في ظل التحول الرقمي، وتوسع التحول الإلكتروني، التجارة وما يصاحبها من سرقة البيانات والقرصنة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقص الوعي العام بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال الإصلاحات التشريعية من خلال تحديث قوانين الملكية الفكرية لمواجهة التحديات الناشئة، خاصة تلك المتعلقة بالمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية. ويشمل ذلك توسيع نطاق الحماية ليشمل الأشكال الجديدة من التعديات وحملات التوعية العامة. تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية من خلال تطوير برامج تعليمية تهدف إلى تحسين المشاركة وحماية حقوق الملكية الفكرية، على مستوى الشركات والمستهلكين والمهنيين والقانونيين.
ويمكن التغلب على هذه التحديات أيضا من خلال تعزيز التعاون الدولي والتعاون الفعال مع المنظمات الدولية لتوفير الموارد والخبرة اللازمة لمواجهة تحديات إنفاذ الملكية الفكرية. على سبيل المثال، يمكنك التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية الإقليمية. .
وأشار مركز معلومات الوزراء، في التحليل، إلى أن الاستثمار غير الملموس يلعب حاليا دورا مهما في زيادة الابتكار والإبداع ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وظهور تقنيات جديدة، تبرز أهمية وزادت الأصول غير الملموسة؛ وهذا يخلق حافزاً للعديد من البلدان لتبني سياسات تدعم هذا النوع من الاستثمار.